Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM (do zarządzania relacjami z klientami) może mieć kluczowe znaczenie dla Twojej firmy z branży energii słonecznej.
W końcu oprogramowanie CRM zostało stworzone po to, by śledzić wszystkie sprawy związane z klientami — zwiększając tym samym wydajność firmy i pobudzając sprzedaż.
Należy jednak pamiętać, że na rynku dostępnych jest wiele opcji, a znalezienie tej właściwej dla konkretnej firmy może stanowić wyzwanie. Dlatego przygotowaliśmy listę najlepszych praktyk, która pomoże Państwu w podjęciu decyzji.
Zacznijmy więc.
6 czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania CRM dla branży solarnej
Chociaż przy wyborze oprogramowania CRM należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, oto sześć najważniejszych z nich:
Czynnik nr 1: Funkcje, których potrzebujesz
Źródło zdjęcia: spotio.com
Jedną z najważniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu CRM dla firmy z branży fotowoltaicznej, są funkcje samego oprogramowania. Innymi słowy: co dokładnie potrafi to oprogramowanie, aby zaspokoić Twoje potrzeby? A czego nie potrafi? Większość firm z branży fotowoltaicznej oczekuje, że oprogramowanie CRM będzie obejmowało:
- Zarządzanie potencjalnymi klientami – Chociaż istnieją pewne samodzielne narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami, zintegrowanie tej funkcji z systemem CRM ma sens, ponieważ potencjalni klienci ostatecznie stają się kontaktami, a następnie klientami (przynajmniej taki jest cel!). Dlatego posiadanie funkcji zarządzania potencjalnymi klientami w ramach systemu CRM pomaga usprawnić cały proces sprzedaży.
- Zarządzanie projektami – Włączenie funkcji zarządzania projektami do platformy CRM pozwala zespołom na łatwy wgląd w zadania i projekty powiązane z poszczególnymi klientami. Powinna istnieć możliwość rejestrowania szczegółowych informacji dotyczących systemu klienta wraz z wszelkimi notatkami na temat zgłoszonych przez niego problemów lub interakcji.
- Zarządzanie użytkownikami – Wiele platform CRM umożliwia przypisywanie określonych zadań i projektów konkretnym użytkownikom, co ułatwia śledzenie postępów w realizacji wielu projektów jednocześnie.
- Raportowanie i analityka – Kompleksowy system CRM powinien obejmować takie elementy, jak raporty dotyczące lejka sprzedażowego, raporty z działań, raporty dotyczące skuteczności źródeł potencjalnych klientów, raporty dotyczące utraconych transakcji i inne.
- Automatyzacja zadań – Głównym celem korzystania z oprogramowania jest zwiększenie wydajności firmy. Oznacza to, że oprogramowanie CRM dla branży solarnej powinno zautomatyzować rutynowe zadania, dzięki czemu pracownicy będą mogli skupić się na ważniejszych sprawach.
Czynnik nr 2: Interfejs użytkownika i wrażenia użytkownika
Kolejnym ważnym czynnikiem przy wyborze systemu CRM dla branży solarnej jest wysoka jakość obsługi. W końcu korzystanie z systemu CRM ma na celu oszczędność czasu, a nie jego marnowanie z powodu nieporęcznego i trudnego w obsłudze oprogramowania. Dlatego warto, aby pracownicy poświęcili trochę czasu na przetestowanie oprogramowania w ramach bezpłatnej wersji próbnej lub prezentacji demonstracyjnej.
Źródło zdjęcia: uxplanet.org
Może się to wydawać stratą czasu, ale warto w to zainwestować. Nie chcesz przecież wprowadzać wszystkich danych do systemu CRM, by potem odkryć, że Twoi pracownicy go omijają, bo korzystanie z niego jest frustrujące.
Oczywiście każde nowe oprogramowanie CRM będzie wymagało pewnego szkolenia, aby wszyscy mogli się z nim zapoznać. Niektóre rozwiązania są jednak zdecydowanie bardziej przyjazne dla użytkownika niż inne, co przyspiesza proces nauki i sprzyja zaangażowaniu od samego początku. Mając to na uwadze, oto kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę podczas oceny interfejsu użytkownika (UI) i doświadczenia użytkownika (UX):
- Ile kliknięć trzeba wykonać, aby wykonać proste zadania?
- Czy dla początkującego wygląda to na intuicyjne?
- Czy jest to zorganizowane w sposób logiczny?
- Czy grupuje zadania w sposób podobny do tego, w jaki już to robisz?
- Jeśli utkniesz lub nie będziesz wiedział, co dalej, czy łatwo jest znaleźć pomoc lub odpowiedzi?
Czynnik nr 3: Integracja z innym oprogramowaniem
Zgodność z istniejącymi systemami, które firma już wdrożyła, jest kluczowym czynnikiem zapewniającym płynne działanie dla użytkowników na wszystkich poziomach.
Źródło zdjęcia: kissflow.com
Załóżmy, że podoba ci się narzędzie, którego używasz na przykład do tworzenia ofert. Jeśli system CRM oferuje integrację z tym oprogramowaniem, powinien automatycznie pobierać dane klientów do oferty.
Jeśli tak nie jest, będziesz musiał ręcznie kopiować dane z jednego narzędzia do drugiego — tracąc czas i narażając się na wiele błędów. To samo dotyczy takich rozwiązań, jak oprogramowanie do projektowania, narzędzia do pracy z zdjęciami lotniczymi, oprogramowanie księgowe i inne.
Dodatkowa wskazówka: Szybciej przejdź od zakupu do montażu dzięki EagleView
EagleView przyspiesza lub całkowicie eliminuje proces rozpoznania terenu dla wykonawców, dostarczając zdalne dane dotyczące dachu, które są dokładniejsze niż te uzyskane przez człowieka i dorównują danym z drona — co pozwala szybciej przejść od etapu sprzedaży do montażu.
Ponadto zdjęcia lotnicze i narzędzia analityczne EagleView można płynnie zintegrować z wieloma wiodącymi rozwiązaniami CRM, co sprawia, że dostęp do naszych danych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.
Przedstawiciel firmy SunPower wyjaśnia: „Raporty EagleView pomagają nam wyeliminować konieczność osobistych wizyt na miejscu oraz skrócić czas realizacji projektów nawet o dwa tygodnie. Wszyscy na tym zyskują: właściciele domów szybciej instalują panele słoneczne, nasi dealerzy unikają dodatkowych wizyt na miejscu, a my zmniejszamy koszty ogólne projektów”.
Czynnik nr 4: Koszty i struktura cenowa
Koszt każdej platformy CRM należy rozpatrywać w kontekście korzyści, jakie przynosi ona zarówno pod względem wydajności, jak i wyników sprzedaży. Na przykład, jeśli korzystanie z oprogramowania pozwoli zaoszczędzić godzinę dziennie na rutynowych zadaniach, daje to łącznie 20 godzin miesięcznie.
Źródło zdjęcia: creativebloq.com
Jest to czas, który można przeznaczyć na zadania przyczyniające się do poprawy wyników finansowych, takie jak sprzedaż i montaż. A jeśli dzięki temu uda się zrealizować choćby jedną dodatkową sprzedaż miesięcznie, oprogramowanie prawdopodobnie się zwróci.
Warto również wziąć pod uwagę strukturę cenową każdego rozważanego oprogramowania w kontekście własnego modelu biznesowego. Na przykład niektóre programy są rozliczane na użytkownika, zapewniając jednocześnie nieograniczony dostęp do zaawansowanych funkcji. Inne są rozliczane na podstawie wykorzystania i pobierają opłaty wyłącznie za projekt lub klienta.
Czynnik nr 5: Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi
To, czy platforma CRM oferuje rozwiązanie dostosowane do urządzeń mobilnych, jest bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ pracownicy nie zawsze będą przebywać w biurze. Wszyscy – od przedstawicieli handlowych, przez inspektorów terenowych, po inżynierów zajmujących się instalacjami fotowoltaicznymi – będą musieli mieć dostęp do oprogramowania podczas podróży służbowych.
Wyobraź sobie na przykład, że Twój najlepszy sprzedawca nawiązuje rozmowę z sąsiadem po zakończeniu prezentacji w domu klienta. Jeśli oprogramowanie CRM nie działa na jego telefonie lub tablecie, nie będzie mógł wyświetlić żadnych szczegółowych informacji, którymi mógłby się podzielić — co może skutkować utratą obiecującego potencjalnego klienta.
A co, jeśli pojawi się inspektor budowlany, a właściciel domu będzie miał pytania dotyczące proponowanego systemu? Jeśli inspektor nie będzie miał na miejscu dostępu do informacji w systemie CRM, nie będzie w stanie w ogóle pomóc. Sprawi to wrażenie, jakby prawa ręka nie wiedziała, co robi lewa, a właściciel domu może zrezygnować z całego przedsięwzięcia.
Czynnik nr 6: Obsługa klienta
Przy wyborze rozwiązania CRM warto zwrócić uwagę na obsługę klienta, ponieważ – niezależnie od tego, jak proste w obsłudze jest oprogramowanie – zawsze mogą zdarzyć się sytuacje, w których utkniesz. Oto kilka kluczowych kwestii, na które warto zwrócić uwagę:
- Dostępność czatu na żywo (przynajmniej w normalnych godzinach pracy).
- Odpowiadamy na wiadomości e-mail lub telefony w ciągu 24 godzin.
- Dostęp do samouczków wideo i internetowej bazy wiedzy.
- Dostępność za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (telefon, e-mail i czat).
Źródło zdjęcia: blog.hubspot.com
Jednym z najlepszych sposobów, by zorientować się, jak naprawdę wygląda obsługa klienta w danej firmie, jest zapoznanie się z opiniami na zewnętrznych stronach, takich jak Capterra i G2. Dzięki temu można uzyskać cenne informacje wykraczające poza to, co podaje firma na swojej stronie internetowej.
Warto również ocenić poziom wsparcia, jakie otrzymujesz w trakcie procesu sprzedaży, ponieważ po dokonaniu zakupu sytuacja raczej się nie poprawi. Czy ktoś jest gotowy odpowiedzieć na Twoje pytania? Czy łatwo się z tą osobą skontaktować? Jeśli Twoje doświadczenia na etapie sprzedaży nie są pozytywne, prawdopodobnie najlepiej będzie poszukać innego dostawcy.
Szybciej od sprzedaży do montażu!
EagleView przyspiesza lub całkowicie eliminuje proces rozpoznania terenu dla wykonawców, dostarczając zdalne dane dotyczące dachów, które są dokładniejsze niż te uzyskane przez człowieka i dorównują danym z drona. Dowiedz się więcej o tym, jak EagleView może pomóc Twojej firmie z branży fotowoltaicznej skrócić czas montażu. Zamów raport już dziś, aby przekonać się, jak to działa!
Autor
Peter Cleveland
Wiceprezes ds. energii słonecznej
Pete rozpoczął swoją karierę w branży energii słonecznej w 2010 roku, gdzie początkowo skupiał się na opracowywaniu i wdrażaniu standardów oraz procesów projektowania systemów, wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie w geodezji i budownictwie ciężkim. Przed dołączeniem do firmy EagleView w 2018 roku Pete przyczyniał się do wprowadzania innowacji i zwiększania wydajności w jednej z największych amerykańskich firm typu EPC, łącząc praktyki biznesowe LEAN z technologią. Obecnie, jako wiceprezes ds. działalności fotowoltaicznej w firmie EagleView, Pete nadal realizuje swoją pasję, jaką jest rozwój branży fotowoltaicznej poprzez wykorzystanie technologii do rozwiązywania rzeczywistych problemów, dążąc do szerszego wdrażania energii słonecznej z korzyścią dla społeczeństwa i całej naszej planety.