Elegir el software de CRM (gestión de relaciones con los clientes) adecuado puede marcar la diferencia en tu negocio de energía solar.
Al fin y al cabo, el software de CRM está diseñado para llevar un control de todo lo relacionado con tus clientes, lo que mejora tu eficiencia e impulsa las ventas.
Dicho esto, hay muchas opciones disponibles, y encontrar la más adecuada para tu negocio en concreto puede resultar complicado. Por eso, hemos recopilado esta lista de buenas prácticas para guiarte en el proceso de toma de decisiones.
Empecemos.
Seis factores a tener en cuenta a la hora de elegir un software de CRM para el sector solar
Aunque hay muchos factores diferentes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un software de CRM, estos son los seis más importantes:
Factor n.º 1: Las funciones que necesitas
Crédito de la imagen: spotio.com
Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un CRM para tu empresa del sector solar son las funciones del propio software. En otras palabras, ¿qué puede hacer exactamente el software para satisfacer tus necesidades? ¿Y qué es lo que no puede hacer? La mayoría de las empresas del sector solar necesitan que el software CRM incluya:
- Gestión de clientes potenciales: aunque existen algunas herramientas independientes de gestión de clientes potenciales, tiene sentido integrarlas en tu CRM, ya que los clientes potenciales acaban convirtiéndose en contactos y, posteriormente, en clientes (¡al menos ese es el objetivo!). Por lo tanto, contar con una función de gestión de clientes potenciales dentro de tu CRM ayuda a agilizar todo el proceso de ventas.
- Gestión de proyectos: la integración de la gestión de proyectos en una plataforma CRM permite a los equipos consultar fácilmente las tareas y los proyectos relacionados con cada cliente. Deberías poder registrar datos sobre el sistema del cliente, junto con cualquier nota sobre sus incidencias o interacciones.
- Gestión de usuarios: muchas plataformas de CRM permiten asignar determinadas tareas y proyectos a usuarios concretos, lo que facilita el seguimiento del progreso de varios proyectos al mismo tiempo.
- Informes y análisis: un CRM completo debería incluir elementos como informes sobre el proceso de ventas, informes de actividad, informes sobre la eficacia de las fuentes de clientes potenciales, informes sobre ventas perdidas y mucho más.
- Automatización de tareas: el objetivo fundamental de utilizar software es aumentar la eficiencia de tu empresa. Esto significa que el software CRM de Solar debería automatizar las tareas rutinarias, permitiendo así que los empleados se centren en asuntos más importantes.
Factor n.º 2: Interfaz de usuario y experiencia de usuario
Una buena experiencia de usuario es otro factor importante a la hora de elegir un CRM para el sector solar. Al fin y al cabo, el objetivo de utilizar un CRM es ahorrar tiempo, no perderlo por culpa de un sistema poco intuitivo y difícil de manejar. Por eso, es recomendable que tu personal dedique algo de tiempo a evaluar el software mediante una prueba gratuita o una demostración.
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Puede que esto parezca una pérdida de tiempo en sí mismo, pero merece la pena la inversión. No querrás introducir toda la información en un sistema CRM para luego descubrir que tus empleados lo están dejando de lado porque resulta frustrante utilizarlo.
Por supuesto, cualquier software CRM nuevo va a requerir un poco de formación para que todo el mundo se ponga al día. Pero es cierto que algunos son más fáciles de usar que otros, lo que acelera la curva de aprendizaje y fomenta la aceptación desde el principio. Teniendo esto en cuenta, aquí tienes algunos aspectos que debes tener en cuenta a la hora de evaluar la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX):
- ¿Cuántos clics se necesitan para realizar tareas sencillas?
- ¿Te parece intuitivo si eres principiante?
- ¿Está organizado de forma que tenga sentido?
- ¿Agrupa las tareas de una forma similar a como lo haces tú ahora?
- Si te quedas atascado o tienes dudas, ¿es fácil encontrar ayuda o respuestas?
Factor n.º 3: Integración con otros programas
La compatibilidad con los sistemas existentes que su empresa ya ha implantado es un factor fundamental para garantizar una experiencia fluida a los usuarios de todos los niveles.
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Supongamos, por ejemplo, que ya te gusta la herramienta de software que utilizas para crear propuestas. Si el CRM ofrece integración con tu software de propuestas, debería incorporar automáticamente la información de los clientes a la propuesta.
Si no es así, tendrás que copiar manualmente los datos de una herramienta a otra, lo que supone una pérdida de tiempo y puede provocar muchos errores. Y lo mismo ocurre con programas de diseño, herramientas de imágenes aéreas, programas de contabilidad y mucho más.
Consejo extra: Acelera el proceso desde la venta hasta la instalación con EagleView
EagleView agiliza o elimina el proceso de inspección in situ para los contratistas, al proporcionar datos remotos sobre tejados que son más precisos que los obtenidos por una persona y equivalentes a los de un dron, lo que te ayuda a pasar de la venta a la instalación más rápidamente.
Además, las imágenes aéreas y las herramientas de datos de EagleView se pueden integrar a la perfección con muchas de las principales soluciones de CRM, lo que facilita más que nunca el acceso a nuestros datos.
Un representante de SunPower explica: «Los informes de EagleView nos ayudan a eliminar los reconocimientos presenciales de las instalaciones y a acortar los ciclos de vida de los proyectos hasta en dos semanas. Todos salen ganando: los propietarios instalan la energía solar más rápido, nuestros distribuidores evitan una visita adicional a la instalación y nosotros reducimos los gastos generales del proyecto».
Factor n.º 4: Costes y estructura de precios
El coste de cualquier plataforma de CRM debe sopesarse en función de su valor, tanto en términos de eficiencia como de ventas. Por ejemplo, si el uso del software permite ahorrar una hora al día en tareas rutinarias, eso supone un total de 20 horas al mes.
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Es tiempo que, en cambio, se puede dedicar a tareas que mejoran los resultados, como las ventas y las instalaciones. Y si esto genera tan solo una venta adicional al mes, es probable que el software se amortice por sí solo.
También es importante tener en cuenta la estructura de precios de cada programa que estés barajando en relación con tu modelo de negocio. Por ejemplo, algunos programas se cobran por usuario y permiten un acceso ilimitado a funciones avanzadas. Otros se basan en el uso y solo cobran por proyecto o por cliente.
Factor n.º 5: Compatibilidad con dispositivos móviles
Es muy importante tener en cuenta si una plataforma CRM ofrece una solución compatible con dispositivos móviles, ya que tu personal no siempre va a estar en la oficina. Todo el mundo, desde los comerciales hasta los inspectores de obra y los ingenieros solares, necesitará acceder al software mientras se encuentra fuera de la oficina.
Por ejemplo, imagina que tu mejor comercial entabla una conversación con un vecino tras terminar una presentación en la vivienda de un cliente. Si el software de CRM no funciona en su teléfono o tableta, no podrá consultar ningún dato concreto que compartir, lo que podría suponer la pérdida de un buen cliente potencial.
¿O qué pasaría si llegara el inspector de la obra y el propietario tuviera dudas sobre el sistema propuesto? Si no pueden acceder a la información del CRM en ese mismo momento, no podrán ayudar en absoluto. Esto da la impresión de que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, y el propietario podría acabar cancelando todo el proyecto.
Factor n.º 6: Atención al cliente
Es importante tener en cuenta el servicio de atención al cliente a la hora de elegir tu solución CRM porque, por muy fácil que sea utilizar el software, siempre habrá momentos en los que te quedes atascado. A continuación te indicamos algunos aspectos clave que debes tener en cuenta:
- Disponibilidad del chat en directo (al menos durante el horario habitual de atención al público).
- Respuesta a los correos electrónicos o llamadas telefónicas en un plazo de 24 horas.
- Acceso a tutoriales en vídeo y a una base de conocimientos en línea.
- Disponibilidad a través de múltiples canales de comunicación (teléfono, correo electrónico y chat).
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Una de las mejores formas de hacerse una idea del nivel real de atención al cliente de una empresa es leer las opiniones en sitios web independientes como Capterra y G2. Esto puede aportar información valiosa que va más allá de lo que aparece en su página web.
También deberías evaluar el nivel de atención que recibes durante el proceso de venta, ya que no va a mejorar una vez que hayas realizado la compra. ¿Hay alguien disponible para responder a tus preguntas? ¿Es fácil ponerse en contacto con ellos? Si no tienes una buena experiencia durante la fase de venta, probablemente lo mejor sea buscar otra opción.
¡Pasa de la venta a la instalación más rápido!
EagleView agiliza o elimina el proceso de inspección in situ para los contratistas, al proporcionar datos remotos sobre los tejados que son más precisos que los obtenidos por una persona y equivalentes a los de un dron. Descubre cómo EagleView puede ayudar a tu empresa de energía solar a acelerar el proceso de instalación. ¡Solicita un informe hoy mismo para ver cómo funciona!
Autor
Peter Cleveland
Vicepresidente del área de energía solar
Pete comenzó su carrera en el sector solar en 2010, donde inicialmente se centró en desarrollar e implementar normas y procesos de diseño de sistemas, aprovechando su experiencia previa en topografía y construcción de obras pesadas. Antes de incorporarse a EagleView en 2018, Pete impulsó la innovación y la eficiencia en una de las mayores empresas de EPC de Estados Unidos, combinando las prácticas empresariales LEAN con la tecnología. En la actualidad, como vicepresidente del negocio solar de EagleView, Pete sigue dedicándose a su pasión por hacer evolucionar el sector solar mediante la aplicación de la tecnología para resolver problemas del mundo real, con el objetivo de implantar más energía solar en beneficio de la sociedad y de nuestro planeta en su conjunto.