Choisir le bon logiciel CRM (gestion de la relation client) peut faire toute la différence pour votre entreprise solaire.
Après tout, les logiciels CRM sont conçus pour suivre tout ce qui concerne vos clients — améliorant votre efficacité et stimulant vos ventes.
Cela dit, il existe de nombreuses options, et trouver celle qui convient à votre entreprise peut être un défi. Nous avons donc rassemblé cette liste de meilleures pratiques pour vous guider tout au long du processus décisionnel.
Commençons.
6 facteurs à considérer lors du choix d’un logiciel CRM solaire
Bien qu’il y ait de nombreux facteurs à considérer lors du choix d’un logiciel CRM, voici les six plus importants :
Facteur #1 : Fonctionnalités dont vous avez besoin
Crédit image : spotio.com
L’un des aspects les plus importants à considérer lors du choix d’un CRM pour votre entreprise solaire est les fonctionnalités du logiciel lui-même. En d’autres termes, que peut faire exactement le logiciel pour répondre à vos besoins? Et qu’est-ce que ça ne peut pas faire? La plupart des entreprises solaires ont besoin que les logiciels CRM incluent :
- Gestion des prospects – Bien qu’il existe certains outils autonomes de gestion des prospects, il est logique de l’intégrer à votre CRM parce que les prospects finissent par devenir des contacts qui deviennent des clients (du moins, c’est l’objectif!). Ainsi, avoir une fonction de gestion des prospects dans votre CRM aide à simplifier tout le processus de vente.
- Gestion de projet – Inclure la gestion de projet dans une plateforme CRM permet aux équipes de visualiser facilement les tâches et les projets tels qu’ils concernent les clients individuels. Vous devriez pouvoir enregistrer des détails sur le système du client ainsi que toutes les notes sur les problèmes ou interactions avec les clients.
- Gestion des utilisateurs – De nombreuses plateformes CRM permettent d’assigner certaines tâches et projets à des utilisateurs spécifiques, ce qui facilite le suivi de l’avancement de plusieurs projets en même temps.
- Rapports et analyses – Un CRM complet devrait inclure des éléments comme des rapports sur le pipeline de ventes, des rapports d’activité, des rapports d’efficacité des sources de prospects, des rapports de ventes perdues, et plus encore.
- Automatisation des tâches – L’idée même d’utiliser un logiciel est de rendre votre entreprise plus efficace. Cela signifie que les logiciels CRM solaires devraient automatiser les tâches monotones, libérant ainsi les employés pour qu’ils puissent se concentrer sur des choses plus importantes.
Facteur #2 : Interface utilisateur et expérience
Une bonne expérience utilisateur est un autre facteur important lors du choix d’un CRM solaire. Après tout, utiliser un CRM est censé gagner du temps, pas le gaspiller en étant maladroit et difficile à comprendre. C’est donc une bonne idée que votre personnel prenne du temps pour évaluer le logiciel avec un ensemble d’essai ou de démonstration gratuit.
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Cela peut sembler une perte de temps en soi, mais l’investissement en vaut la peine. Vous ne voulez pas tout mettre dans un système CRM pour découvrir que vos employés contournent ça parce que c’est frustrant à utiliser.
Bien sûr, tout nouveau logiciel CRM va nécessiter un peu d’entraînement pour mettre tout le monde à niveau. Mais certains sont certainement plus conviviaux que d’autres, ce qui accélère la courbe d’apprentissage et encourage l’adhésion dès le départ. Dans cet esprit, voici quelques éléments à surveiller lors de l’évaluation de l’interface utilisateur/expérience utilisateur :
- Combien de clics faut-il pour accomplir des tâches simples?
- Est-ce que ça semble intuitif pour un débutant?
- Est-ce organisé d’une façon qui a du sens?
- Est-ce que les tâches sont regroupées d’une façon similaire à ce que vous faites déjà?
- Si tu restes bloqué ou confus, est-ce facile de trouver de l’aide ou des réponses?
Facteur #3 : Intégration avec d’autres logiciels
La compatibilité avec les systèmes existants que votre entreprise a déjà adoptés est une considération cruciale pour assurer une expérience fluide pour les utilisateurs à tous les niveaux.
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Disons que vous aimez déjà l’outil logiciel que vous utilisez pour créer des propositions, par exemple. Si le CRM offre une intégration avec votre logiciel de proposition, il devrait automatiquement intégrer les informations clients dans la proposition.
Si ce n’est pas le cas, vous devrez copier manuellement les données d’un outil à un autre — ce qui perd du temps et peut causer beaucoup d’erreurs. Et c’est pareil pour des logiciels de conception, des outils d’imagerie aérienne, des logiciels de comptabilité, et plus encore.
Astuce bonus : Passez de la vente à l’installation plus rapidement avec EagleView
EagleView accélère ou élimine le processus d’inspection du site pour les entrepreneurs en fournissant des données de toiture à distance, plus précises que celles d’un humain et équivalentes à celles d’un drone — vous aidant à passer plus rapidement de la vente à l’installation.
De plus, les outils d’imagerie aérienne et de données d’EagleView peuvent être intégrés de manière fluide à plusieurs solutions CRM de premier plan, rendant l’accès à nos données plus facile que jamais.
Un représentant de SunPower explique : « Les rapports d’EagleView nous aident à éliminer les enquêtes de site en personne et à raccourcir les cycles de vie des projets jusqu’à deux semaines. Tout le monde y gagne : les propriétaires passent plus vite au solaire, nos concessionnaires évitent une visite supplémentaire sur le site, et nous réduisons les frais généraux du projet. »
Facteur #4 : Coûts et structure tarifaire
Le coût de toute plateforme CRM doit être mis en balance avec sa valeur, tant en termes d’efficacité qu’en termes de ventes. Par exemple, si utiliser le logiciel permet d’économiser une heure par jour sur des tâches banales, cela fait 20 heures par mois.
Crédit image : creativebloq.com
C’est du temps qui peut plutôt être consacré à des tâches qui améliorent les résultats financiers, comme les ventes et les installations. Et si cela génère ne serait-ce qu’une vente supplémentaire par mois, le logiciel va probablement s’amortir tout seul.
Il est aussi important de considérer la structure tarifaire de chaque logiciel que vous envisagez par rapport à votre modèle d’affaires. Par exemple, certains logiciels sont tarifés par utilisateur tout en permettant un accès illimité aux fonctionnalités avancées. D’autres sont basées sur l’utilisation et ne facturent que par projet ou client.
Facteur #5 : Compatibilité mobile
La question de savoir si une plateforme CRM offre une solution adaptée aux mobiles est une considération très importante, car votre personnel ne sera pas toujours au bureau. Tout le monde, de vos représentants commerciaux aux inspecteurs de site en passant par les ingénieurs solaires, devra accéder au logiciel pendant la route.
Par exemple, imaginez que votre meilleur vendeur engage la conversation avec un voisin après avoir terminé une présentation sur la propriété d’un propriétaire. Si le logiciel CRM ne fonctionne pas sur leur téléphone ou leur tablette, ils ne pourront pas afficher de détails précis à partager — ce qui risque de perdre une bonne piste.
Ou si votre inspecteur de chantier se présente et que le propriétaire a des questions sur le système proposé? S’ils ne peuvent pas accéder à l’information dans le CRM sur le moment, ils ne pourront pas aider du tout. Cela donne l’impression que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche et que le propriétaire pourrait annuler tout.
Facteur #6 : Service à la clientèle
Le service à la clientèle est important à considérer lors du choix de votre solution CRM car, peu importe la simplicité du logiciel, il y aura toujours des moments où vous serez bloqué. Voici quelques points clés à surveiller :
- Disponibilité du clavardage en direct (du moins pendant vos heures normales d’ouverture).
- Réponse aux courriels ou appels téléphoniques dans les 24 heures.
- Accès à des tutoriels vidéo et à une base de connaissances en ligne.
- Disponibilité via plusieurs lignes de communication (téléphone, courriel et clavardage).
Crédit image : blog.hubspot.com
L’une des meilleures façons de se faire une idée du niveau réel de service à la clientèle d’une entreprise est de lire des avis sur des sites tiers comme Capterra et G2. Cela peut fournir des informations précieuses au-delà de ce qui est indiqué sur leur site web.
Vous devriez aussi évaluer le niveau de soutien que vous recevez pendant le processus de vente, car ça ne s’améliorera pas après l’achat. Quelqu’un est-il disponible pour répondre à vos questions? Est-ce facile de les joindre? Si vous n’avez pas une bonne expérience pendant la phase de vente, il vaut probablement mieux passer à autre chose.
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Auteur
Peter Cleveland
Vice-président, Solaire
Pete a commencé sa carrière dans le solaire en 2010, où il s’est d’abord concentré sur le développement et la mise en œuvre de normes et processus de conception de systèmes, en tirant parti de son expérience antérieure en arpentage et en construction de sites lourds. Avant de rejoindre EagleView en 2018, Pete a stimulé l’innovation et l’efficacité avec l’un des plus grands EPC américains en combinant des pratiques commerciales LEAN avec la technologie. Aujourd’hui, en tant que vice-président de l’activité solaire chez EagleView, Pete continue de poursuivre sa passion de faire évoluer l’industrie solaire en appliquant la technologie pour résoudre des problèmes concrets afin de déployer davantage de solaire au bénéfice de la société et de notre planète dans son ensemble.