7 janvier 2013

Eagleview Technologies et Pictometry International annoncent leur fusion

Augmentation de l’échelle, de la diversification et des synergies dans les capacités d’imagerie et d’analyse

On s’attend à ce qu’elle stimule la croissance continue et accélère l’innovation

BOTHELL, Washington, et ROCHESTER, NY, Le 7 janvier 2013 – Eagleview® Technologies, chef de file des technologies de mesure 3D automatisées et des solutions d'analyse, et Pictometry® International, chef de file de la capture d'images aériennes géoréférencées et de l'analyse de données visuelles, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de fusion définitif. Aux termes de cette entente, Eagleview et Pictometry unissent leurs activités au sein d'une seule entité. La transaction a été conclue le 7 janvier 2013. Cette fusion donne naissance à un chef de file mondial offrant des solutions logicielles d'imagerie aérienne géoréférencée et d'analyse inégalées, destinées aux clients des secteurs public et privé. La nouvelle entité offrira des capacités complètes et performantes en matière de collecte d'images aériennes, d'analyse géospatiale et de technologies de mesure 3D. Un chiffre d'affaires plus diversifié, des ressources financières accrues, des produits aux fonctionnalités avancées et d'importantes perspectives de croissance permettront à l'entreprise de s'étendre à ses secteurs d'activité actuels – notamment les administrations territoriales, l'assurance, l'énergie et les services publics, et la construction – ainsi qu'à d'autres marchés verticaux. Chris Barrow, directeur général d'Eagleview, dirigera l'équipe de direction de la nouvelle entité en tant que président et chef de la direction général. Rick Hurwitz, directeur général de Pictometry, quittera quant à lui ses fonctions après avoir collaboré étroitement avec les deux sociétés pour mener à bien cette transaction. Cette opération concrétise sa vision de faire de Pictometry un fournisseur de solutions complètes permettant d'exploiter des informations pertinentes à partir d'images aériennes. L'équipe de direction de la nouvelle entreprise s'appuiera sur un groupe de cadres talentueux issus des deux sociétés, et son conseil d'administration, composé de six membres, comprendra trois administrateurs d'Eagleview et trois administrateurs de Pictometry. L'entreprise aura ses bureaux à Bothell (Washington) et Rochester (New York), ainsi que des bureaux satellites dans d'autres régions. « Pictometry et Eagleview proposent chacune une gamme de solutions très performantes et parfaitement complémentaires dans le secteur de l'imagerie aérienne géoréférencée », a déclaré M. Barrow. « En combinant les données de pointe et les capacités d'acquisition d'images aériennes de Pictometry aux solutions de mesure et d'analyse à distance d'Eagleview, nous tirons parti d'un portefeuille de technologies exceptionnelles et d'une expertise de premier ordre. Cela créera une plateforme solide pour une croissance soutenue et une innovation accélérée. Maintenant, grâce à un ensemble encore plus vaste d'images haute résolution et à des rapports et services de données inégalés, nous pouvons offrir plus de données, des solutions plus performantes et une valeur ajoutée à nos clients gouvernementaux et commerciaux respectifs, tout en créant de nouvelles opportunités sur de multiples segments de marché et régions géographiques. « La mise en commun des talents et des compétences complémentaires de ces deux entreprises leaders dans leur secteur représente une étape majeure dans l'évolution stratégique de Pictometry », a déclaré M. Hurwitz. « Cette fusion donne naissance à une entreprise intégrée, plus importante et plus diversifiée, qui offrira un potentiel de croissance considérable aux clients et aux actionnaires. » Les deux entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires pro forma combiné de plus de 100 millions de dollars pour l'année civile 2012 et ont connu une croissance historique significative. Compte tenu de la forte complémentarité des activités respectives, la nouvelle société prévoit une intégration harmonieuse pour les clients et la grande majorité des employés des deux entreprises. Aux termes de l'entente de fusion, Eagleview et Pictometry ont fusionné dans le cadre d'une opération d'échange d'actions entre égaux, faisant d'Eagleview et de Pictometry des filiales à 100 % de la nouvelle entité. Suite à cette opération, les anciens actionnaires d'Eagleview et de Pictometry détiendront chacun environ 50 % du capital-actions en circulation de la société fusionnée, après dilution. La fusion a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Eagleview et de Pictometry, ainsi que par les actionnaires des deux sociétés. Allen & Company LLC a agi à titre de conseiller financier d'Eagleview, et DLA Piper à titre de conseiller juridique. Barnes & Thornburg LLP a conseillé Pictometry sur le plan juridique. À propos de la pictométrie Depuis l’invention de l’imagerie oblique aérienne géoréférencée en 2000, Pictometry International a défini la norme mondiale pour l’analyse, l’intégration et la production de rapports de données centrées sur la vision.  Des professionnels de divers organismes gouvernementaux et segments de marché commercial utilisent quotidiennement les technologies brevetées de Pictometry, superposant des données SIG et intégrant des systèmes existants pour améliorer la productivité, obtenir des perspectives uniques et changer des vies. Avec plus de 35 millions d’images ajoutées chaque année à ses serveurs accessibles dans le cloud, la bibliothèque inégalée de l’entreprise contient maintenant plus de 210 millions d’images – chacune mappée au pixel individuel. Pour en savoir plus, visitez pictometry.com ou suivez-moi @Pictometry. À propos d’Eagleview Depuis sa création en 2008, Eagleview Technologies est devenu le chef de file des technologies de mesure 3D automatisées pour les secteurs de l'assurance et de la construction. Avec des millions de rapports de mesure produits, Eagleview s'appuie sur sa technologie et ses méthodes brevetées pour fournir des mesures 3D évolutives, efficaces et d'une grande précision. Son offre comprend également des solutions complémentaires telles que Eagleview Estimator, une solution simple, intuitive et performante permettant d'établir des devis, des nomenclatures et des propositions commerciales pour le secteur de la construction, ainsi que UnderWriter™Report, une solution de gestion des risques intégrant des données clés relatives aux parcelles et aux propriétés aux technologies de mesure destinées aux assureurs. Pour plus d'informations, contactez Eagleview Technologies au (866) 659-8439 ou rendez-vous sur eagleview.com. Contacts médias Karen Edwards, Eagleview 866-659-8439 poste 5561 Kevin Paine, pictométrie 585.487.1498 Sard Verbinnen & Co Matt Benson / David Isaacs 212-687-8080 / 415-618-8750 Note d’avertissement concernant les déclarations prospectives Ce communiqué de presse contient des informations relatives à la vision de notre direction concernant nos attentes, nos plans et nos perspectives d'avenir, qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats historiques ou de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs. Par exemple, la fusion implique l'intégration de deux sociétés qui opéraient auparavant de manière indépendante, leurs sièges sociaux étant situés dans deux régions distinctes. Eagleview et Pictometry n'ont mené qu'une planification limitée concernant l'intégration des deux sociétés. La société fusionnée devra consacrer une attention et des ressources importantes à cette intégration. Tout retard dans ce processus pourrait avoir un impact négatif sur les activités, les résultats financiers et la situation financière de la société issue de la fusion. Même si Eagleview et Pictometry ont réussi à intégrer leurs activités avec succès, rien ne garantit que cette intégration permettra de réaliser pleinement les synergies, les économies de coûts, l'innovation et les gains d'efficacité opérationnelle qui pourraient en découler, ni que ces avantages seront atteints dans un délai raisonnable. Parmi les autres facteurs, on peut citer, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes liés à notre situation financière, à notre capacité à vendre nos produits et services, à notre capacité à concurrencer nos concurrents et à la croissance des marchés existants des solutions logicielles d'imagerie aérienne et d'analyse, ainsi qu'au développement et à la croissance de nouveaux marchés et zones géographiques pour les produits et services de l'entreprise combinée.