7 janvier 2013

EagleView Technologies et Pictometry International annoncent leur fusion

Augmentation de l’échelle, de la diversification et des synergies dans les capacités d’imagerie et d’analyse

On s’attend à ce qu’elle stimule la croissance continue et accélère l’innovation

BOTHELL, Washington, et ROCHESTER, NY, 7 janvier 2013 — EagleView® Technologies, le principal fournisseur de technologies de mesure 3D automatisées et de solutions d’analyse, et Pictometry® International, chef de file de la capture d’images aériennes géoréférencées et de l’analyse de données centrée sur le visuel, ont conjointement annoncé aujourd’hui qu’ils ont conclu une entente de fusion définitive dans le cadre de laquelle EagleView et Pictometry ont fusionné leurs activités en une seule entité.  EagleView et Pictometry ont conclu la transaction le 7 janvier 2013. Cette fusion crée un leader mondial offrant des solutions d’imagerie aérienne géoréférencées et de logiciels analytiques inégalés, desservant à la fois des clients gouvernementaux et commerciaux.  La nouvelle entité offrira des capacités complètes et robustes dans les collections d’images aériennes, l’analyse géospatiale et les technologies de mesure 3D. Une base de revenus plus diversifiée, des ressources financières accrues, des capacités de produits avancées et des opportunités de croissance significatives atteindront les segments industriels actuels – y compris les gouvernements locaux et régionaux, l’assurance, l’énergie et les services publics et la construction – ainsi que d’autres secteurs verticaux. Chris Barrow, chef de la direction d’EagleView, dirigera l’équipe de direction de la société fusionnée en tant que président et chef de la direction, tandis que le chef de la direction de Pictometry, Rick Hurwitz, quittera l’entreprise après avoir travaillé étroitement avec les deux sociétés pour soutenir cette transaction.  Cela réalise sa vision de développer la pictométrie en un fournisseur de solutions de bout en bout qui tire des informations exploitables à partir d’images aériennes. L’équipe de direction de la nouvelle entreprise s’appuiera sur un groupe talentueux de dirigeants exécutifs des deux compagnies, avec un conseil d’administration de six membres composé de trois directeurs d’EagleView et de trois directeurs de Pictometry.  L’entreprise opérera avec des bureaux à Bothell, Washington, et Rochester, NY, tout en maintenant des bureaux satellites à d’autres endroits. « Pictometry et EagleView offrent chacune un ensemble de solutions très valorisées, qui sont d’excellents compléments dans l’industrie de l’imagerie aérienne géoréférencée », a déclaré Barrow. « En combinant les ressources de données et de capture d’images aériennes de classe mondiale de Pictometry avec les solutions de mesure et d’analyse à distance d’EagleView, nous mettons à profit un portefeuille de technologies incroyables et d’analyses de calibre mondial. Cela créera une plateforme convaincante pour une croissance forte continue et une innovation accélérée. Maintenant, avec un ensemble encore plus large d’images haute résolution et de rapports et services de données inégalés, nous pouvons offrir plus de données, des solutions plus convaincantes et plus de valeur à nos clients gouvernementaux et commerciaux respectifs, tout en créant des opportunités supplémentaires dans de nombreux nouveaux segments de marché et zones géographiques. » « Réunir les talents et capacités complémentaires de ces deux entreprises définissant une catégorie représente une étape majeure dans l’évolution stratégique de Pictometry », a déclaré Hurwitz.  « Cette fusion crée une entreprise intégrée, avec une plus grande échelle et une plus grande diversification, qui offrira un potentiel considérable aux clients et aux actionnaires. » Les deux entreprises ont cumulé des revenus pro forma de plus de 100 millions de dollars pour l’année civile 2012 et ont connu une croissance historique significative.  Étant donné la nature hautement complémentaire de chaque entreprise respective, la nouvelle entreprise s’attend à ce que le processus d’intégration soit fluide pour les clients ainsi que pour la grande majorité des employés des deux entreprises. Selon les termes de l’accord de fusion, EagleView et Pictometry ont fusionné dans une transaction de fusion par actions égales, selon laquelle EagleView et Pictometry sont devenus des filiales à 100% d’une nouvelle entité.  À la suite de cette transaction, les anciens actionnaires d’EagleView et de Pictometry détiendront chacun environ 50% du capital social en circulation de la société combinée sur une base entièrement diluée.  La fusion a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’EagleView et Pictometry et par les actionnaires des deux sociétés.  Allen & Company LLC agissait comme conseiller financier d’EagleView, et DLA Piper agissait comme conseiller juridique d’EagleView.  Barnes & Thornburg LLP a agi comme conseiller juridique pour Pictometry. À propos de la pictométrie Depuis l’invention de l’imagerie oblique aérienne géoréférencée en 2000, Pictometry International a défini la norme mondiale pour l’analyse, l’intégration et la production de rapports de données centrées sur la vision.  Des professionnels de divers organismes gouvernementaux et segments de marché commercial utilisent quotidiennement les technologies brevetées de Pictometry, superposant des données SIG et intégrant des systèmes existants pour améliorer la productivité, obtenir des perspectives uniques et changer des vies. Avec plus de 35 millions d’images ajoutées chaque année à ses serveurs accessibles dans le cloud, la bibliothèque inégalée de l’entreprise contient maintenant plus de 210 millions d’images – chacune mappée au pixel individuel. Pour en savoir plus, visitez pictometry.com ou suivez-moi @Pictometry. À propos d’EagleView Depuis sa création en 2008, EagleView Technologies est devenue le principal fournisseur de technologies automatisées de mesure 3D desservant les industries de l’assurance et de la construction.  Avec des millions de rapports de mesure produits, les clients s’appuient sur la technologie et les méthodes brevetées d’EagleView pour fournir des mesures 3D évolutives, efficaces et hautement précises.  Le portefeuille de produits de l’entreprise comprend également des offres connexes telles qu’EagleView Estimator, une solution simple, intuitive et puissante fournissant des capacités d’estimations de projets, de connaissances et de propositions de vente à l’industrie de la construction, ainsi que le UnderWriter™Report, une solution de gestion des risques qui intègre des données clés centrées sur les parcelles et les propriétés avec des technologies de mesure pour les assureurs.  Pour plus d’informations, contactez EagleView Technologies au (866) 659-8439 ou rendez-nous visite au eagleview.com. Contacts médias Karen Edwards, EagleView 866-659-8439 x5561 Kevin Paine, pictométrie 585.487.1498 Sard Verbinnen & Co Matt Benson / David Isaacs 212-687-8080 / 415-618-8750 Note d’avertissement concernant les déclarations prospectives Ce communiqué de presse contient des informations sur la vision de notre direction concernant nos attentes, plans et perspectives futurs qui constituent des déclarations prospectives aux fins des dispositions de safe harbor en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats réels peuvent différer de manière significative des résultats historiques ou de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs. Par exemple, la fusion implique l’intégration de deux entreprises qui opéraient auparavant de façon indépendante avec des bureaux principaux à deux emplacements distincts.  EagleView et Pictometry n’ont mené que des plans limités concernant l’intégration des deux entreprises.  La société fusionnée devra consacrer une attention et des ressources de gestion importantes à l’intégration des deux sociétés.  Les retards dans ce processus pourraient nuire aux activités de la société combinée, aux opérations et à la situation financière de la société combinée.  Même si EagleView et Pictometry parvenaient à intégrer avec succès nos opérations commerciales, rien ne peut être garanti que cette intégration aboutira à la réalisation complète des avantages des synergies, des économies de coûts, de l’innovation et de l’efficacité opérationnelle possibles grâce à cette intégration, ni que ces bénéfices seront atteints en un délai raisonnable.  D’autres facteurs incluent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés à notre situation financière, notre capacité à vendre nos produits et services, notre capacité à concurrencer les concurrents et la croissance des marchés existants des solutions d’imagerie aérienne et de logiciels analytiques, ainsi que le développement et la croissance de nouveaux marchés et zones géographiques pour les produits et services de la société combinée.